2023年9月投資反省

✅パフォーマンス

• 日経平均 32,619→31,857(▲2.3%)
• マザーズ 761→729(▲4.2%)
• らむ資産　月次▲9.3%　年次▲0.3%

資産に大幅に負ける展開。ポートフォリオは、グロース寄りなのに、ヘッジを日経平均にしていた影響も大きい。

2023年9月損益▲9.3%
年初来▲0.3%

1月+4.9%
2月-1.3%
3月+0.9%
4月-4.2%
5月+0.4%
6月+21.8
7月-11.7%
8月+2.4%

良いところがない1ヶ月でした。ポートの増資、🐥決算被弾、寄り凸全死。後半の米株下落だPF下落。
とりあえず月次プラス目指したいです…。 pic.twitter.com/hwizHOkRMd

— らむ🔰 (@optionramchan) 2023年9月30日

✅個別株トレード

【利益側】

・利益最大で+1%の銘柄しかないのは、明らかに旬の銘柄、ど真ん中を外している。→銘柄選択が明らかに悪い

・全体的に利益側でロットが入っていた銘柄は、品川以外ない（品川は最終日に▲7%で…）

・銘柄選択に自信がない時は、もっと分散してバランスよく持った方がよさそう。

【損失側】

・ポート増資後、すぐに寄付で外せば、損失はおそらく回避できていた。

・決算凸の寄付値が高すぎたのに、何も考えず凸していた。→4分割で買うイメージがいいか？

・下落のリバ取りで逆に損失を拡大。

・損失が大きい銘柄は、ロットが大きい銘柄が多い（資産比10%程度）

✅来月の戦略

・決算ギャンブル少なめ、好決算スイングが今月は後半持ち直してなんとかプラスになったのは多分よかった。

・前半の夏枯れ相場は、もう少しロットを落とす。日経ではなく、マザーズメインショートポジションなどでもう少し上手くやれた気がする。

・来月は、8月下旬からのいい雰囲気が続く限りは、ロングを継続していく。資産比1.0-1.2程度を維持しながら、9月決算を組み入れていきたい。

・アメリカ株の下落の可能性もあるので、VIXが底値の時は、VIXでヘッジもしていく。

・アメリカ株の下落の可能性もあるといいつつ、米株はロング継続していました。ヘッジもVIXでしていればもっとよかったかも…

・ヘッジが機能していない気がする。裁量で、日経平均、TOPIX、マザーズ、VIXを使用しているが、機能していない…。もうやらない方がいいかもしれない…。

・9月3w、4wの海外投資家の現物売りは、恐怖を感じるところがある。もしこれが、米株への資金の振替であるならば、日経ではなく、アメリカの指数に振り返るべきである。

・10月1wあたりの米株、日本株の値動きを確認して、米株>>日本株になるようであれば、資金を振り替えていく。